第一章　渡航 万延元年の外交事情　　使節団員の人選　　渡航費・滞在費はどうする　　渡航準備の中味　　英国船オーディン号による日程　　出発の日　　横浜─長崎　　時まさに文久二年元旦　　香港に入港　　香港─シンガポール　　インド洋上にて　　紅海に入る　　初めて蒸気機関車に乗る　　エジプト滞在　　アレキサンドリア─英領マルタ島─マルセーユ 第二章　フランス入り 春爛漫の南仏を行く　　英仏記者の見た日本人　　“赤ゲット”のパリ滞在　　ナポレオン三世に謁見　　注目すべき『ル・タン』紙の観測　　日本学者、レオン・ド・ロニー　　外交交渉の行方は？　　精力的に視察を続ける団員たち 第三章　イギリスへ ドーバーでの万歳！　　ロンドン万国博の恥かしい展示品　　精力的にロンドン市内を行く　　英国外相ラッセルを訪問　　福沢諭吉の病院・学校見学　　大英博物館・水晶宮へ　　ニューカッスル─リバプール　　さらにバーミンガムへ　　ロンドン・ドック及び銃器工場見学記　　英国側の主張「ロンドン覚書」 第四章　オランダ滞在記 ほか